Всем известно, что худой мир лучше доброй ссоры, и гордые викинги, населяющие благодатный остров Олух, вот уже пять лет как смирили гордыню и подружились со стаей могучих огнедышащих драконов. Во многом это произошло благодаря миролюбию и сообразительности скромного и худенького сына вождя Стоика, Иккинга, ухитрившегося подружиться с симпатичным дракончиком по имени Беззубик. Покой и отсутствие конфликтов всем пошло на пользу, и детишки без опаски устраивают гонки на овцах, а сам герой облетает окрестности, пытаясь составить подробную карту островка. 

Неожиданно приятелям встречается корабль принадлежащий агрессивному и властолюбивому Драго Блудвисту, охотящемуся на крылатых тварей и подчиняющему их свой воле с помощью гипноза. Создав из них непобедимую армаду, он планирует покорить этот мир, и всех жителей сделать безвольными и послушными рабами. Толком не успев подготовиться, викинги не в состоянии оказать должное сопротивление агрессору, и тот с помощью заклинаний и гигантского черного монстра "Злобного смутьяна" одерживает победу. В результате Иккинг и его друзья остаются без драконов, а его отец гибнет, спасая сына. Впрочем, вскоре выясняется, что в логове осталось несколько непослушных детенышей, и именно на них герои отправляются в погоню, надеясь освободить пленников, и вернуть им свободу.

Долгие годы жители острова Олух воют с драконами. Крылатые твари постоянно воруют скот и сжигают дома. Юноша по имени Иккинг, сын главы племени Стоика. Парнишка сильно отличается от своих соплеменников, он по сравнению с ними слишком тщедушный. Отец никогда не пускает его сражаться с огнедышащими тварями и героя это очень злит. Во время очередного нападения он применяет самодельную катапульту которая ранит одного из нападающих драконов. 

Проследовав за ним через весь остров Иккинг находит обессилившего и раненого врага. Что-то в душе подростка перевернулось и он не смог добить противника. Освободив хищника из самодельных сетей, герой чуть было не простился с жизнью, но дракон лишь напугал его, а затем скрылся. Подросток заметил, что крылатый хищник травмирован и не может теперь летать. Поняв, что дракон обречен на голодную смерть, Иккинг на следующий день принес бывшему врагу немного сырой рыбы. Увидев что в пасти у дракона нет зубов, Иккинг поспешил с прозвищем для нового друга и назвал его Беззубиком. Зубы у него естественно были, просто спрятаны глубже нежели у других представителей летающих существ.

Конечно король крупнейшего в Шотландии государства Фергюс согласен со своей венценосной супругой Элинор в том, что их дочери, рыжеволосой Мериде более прилично сидеть у окна с вышиванием, чем носиться наперегонки с ветром по извилистым горным дорогам, стрелять из лука, и пугать крестьян оглушительным боевым кличем. Вот только сам владыка, некогда потерявший ногу в схватке с гигантским медведем Морду, так мечтал об мальчике наследнике, что и из дочери воспитал отважную искательницу приключений.
Поскольку спорить со строгой супругой себе дороже, да и дела государственные требуют брачного союза принцессы, в положенный день назначается ритуальное соревнование между сыновьями трех вождей соседних кланов. Победитель получит не только почести и славу, но и руку прекрасной девы, вот только сама она совершенно не склонна к замужеству, да и парни попались какие-то не симпатичные. Явно не герои романа. Спор с матушкой оканчивается очередным конфликтом, и взбешенная девица, рубанув в сердцах древний гобелен клинком, отправляется в лес. Именно там находит она избушку резчицы по дереву, заодно практикующей колдовские обряды, и в обмен на фамильный медальон, та соглашается заколдовать грозную матушку, и смягчить её характер. Вернувшись в замок героиня с ужасом видит, что её величество превратилась в медведицу, и теперь вернуть ей человеческий облик будет очень непросто.

Добродушный средневозрастной учитель музыки одной из нью-йоркских школ, Джо Гарднер, обожает джаз. Мужчина, всю свою сознательную жизнь мечтал стать известным исполнителем, чтобы получить возможность выступать на лучших площадкам мира. Однажды, у главного героя появился отличный шанс осуществить задуманное. На прослушивании в престижном клубе, своей игрой он впечатлил признанную звезду эстрады, Доротею Уильямс.
Возвращаясь в прекрасном настроении домой, Джо проваливается в открытый канализационный люк и трагически погибает. Очнувшаяся в параллельной реальности бестелесная душа, ищет способ вернуться в мир живых. Спустя некоторое время, Гарднер знакомится с упрямым духом, под название «22». Новоявленных приятелей объединяет большое количество общих интересов. Музыкант собирается приложить максимум усилий, чтобы возвратиться на Землю до того момента, пока его физическое тело окончательно не умерло. Но прежде, он должен пройти массу непростых испытаний...

Жизнь супергероев лишь на первый взгляд кажется веселым праздником, с фейерверком и ежедневными мешками подарков. На самом деле, семейство Парр, состоящее из родителей: простака Боба, он же мистер Исключительный, очаровательной Хелен, так же известной как «Эластик», и трех милых детишек: Фиалки, Шастика и Джека, испытывает постоянные неудобства, спасая мир от различных напастей, причем далеко не всегда со стороны сил зла. После того, как бравая семейка спасает здание мэрии от агрессии подземного монстра Подрывашкера, власти оценивают нанесенный в результате лихой операции материальный ущерб, и решают прикрыть специальную программу «Защита героев». Вынужденные вернуться к скучному и обыденному существованию, Парры начинают тосковать и впадают в депрессию, и каждый пытается выйти из нее по своему. 

Например Хелен, не замеченная ранее в применении разрушительных методик, и обладающая фотогеничной внешностью, начинает выступать по телевидению, пытаясь вернуть у граждан доверие к супергероям, За этой программой стоит благородный медиамагнат Уинстон Дэвер. На Бобби сброшено ведение хозяйства, а дети, так же обладающие кое-какими дарованиями, заняты кто чем. Все меняется, когда благополучию мегаполиса начинает угрожать новый могущественный злодей Экротиран, и для его нейтрализации необходимо вновь объединить способности всего благородного семейства. 

Далеко не всегда добрые дела ценятся по достоинству, и такие чувства как благородство и порядочность нынче не в чести. Супергерой Мистер Исключительный, много лет стоял на страже спокойного сна мирных граждан и огромной силой и стремительностью компенсировал отсутствие в организме проницательности и осторожности. После того, как мужчина в смешном красном трико поочередно спас банк от ограбления, самоубийцу от суицида, а поезд от крушения, он оказывается буквально по стриженную макушку завален жалобами о нарушении частной жизни и требованиями по компенсации морального и физического ущерба. 

Сильно разочаровавшись в людях, он в срочном порядке женится на симпатичной соратнице и героине по прозвищу Эластик, и уходит на покой, поселившись в тихом месте с любимой. Теперь они просто Боб и Хелен Парр, а за последующие годы милая чета рожает троицу ребятишек, унаследовавшую от родителей сверхъестественные способности. Фиалка способна становиться невидимой, старший сын Дэш развивает невообразимую скорость, и лишь Джон пока никак себя не проявил. В тайне герой продолжает скучать по былым подвигам, и когда на него выходит некая дама по имени «Мираж», и предлагает вновь спасти мир, на этот раз на острове Оманисан, Боб охотно соглашается. Простак не подозревает, что это хитрая ловушка, расставленная его давним недругом Бадди Пайном, задумавшим извести всех супергероев.