Джеффри Дэниэл Филлипс

Банда Светлячка чудесным образом восстановилась после ран, полученных во время перестрелки. Им удалось выжить под градом пуль: отправленные в камеры смертников, они стали кумирами публики. Троица не должна была покинуть тюрьму, в чём надзиратель Харпер был уверен на 100%. Капитан Сполдинг впоследствии казнён. В 1988 году, после десяти лет пребывания за решёткой, появляется Отис Дрифтвуд, когда его брат Уинслоу Фоксворт Колтрейн, известный как Полуночный волк, стреляет в банду, за которой стоит Отис. Малышка Светлячок всё ещё находится в тюрьме, ей отказано в условно-досрочном освобождении, и её психическое здоровье ухудшается.

Отис и Уинслоу готовят её освобождение, взяв в заложники жену и друзей тюремного надзирателя Вирджила Харпера. Под давлением шантажа надзиратель облачил Малышку в форму охранника и вывел её на свободу. Трое убили Вирджила, а затем решили отправиться в Мексику. Они спрятались в крошечном городке, веря, что отныне они в безопасности. Однако владелец отеля узнал их и продал информацию Франциско «Водолею» Чавесу, брату торговца наркотиками, которого Отис убил во время своего побега. Водолей и команда ассасинов теперь движутся по городу, чтобы уничтожить банду...

Алекс Ферри и Лиза Корриган только что обручились. Молодая пара отправилась в путешествие по стране, чтобы встретиться с родителями девушки. По пути герои сделали остановку — навестить единственного живого родственника Алекса, его дядю Гленна Хемминга. Лиза находит Гленна отталкивающим и настаивает, чтобы они уехали уже утром. Пока молодые люди находятся в гостях, жена Гленна, Энни, тайком передала Лизе записку, в которой она просит найти некого Кевина Ли в Айове.

После их отъезда Лиза обнаруживает, что Алекс ведёт себя очень странно. Его поведение заметно меняется, прежде чем мужчина падает в обморок и попадает в больницу. Всерьёз обеспокоенная Корриган разыскивает Кевина, сумасшедшего, живущего в трейлере. Ли сообщает молодой женщине, что её жених был захвачен существом, которому сотни лет. По словам безумца, это создание проходит между телами, населяет их, а затем убивает оригинал. Лиза уверена, что история — галлюцинации психа, но когда она возвращается к Алексу, сущность, завладевшая парнем, становится ещё более решительнее и агрессивнее в своей одержимости выжить...