Феликс Чон

Ирландско-американский криминальный босс Фрэнк Костелло управляет своими грязными делами в Южном Бостоне, штат Массачусетс. Чтобы подобраться к преступнику и найти неопровержимые доказательства, которые помогут отправить бандита за решётку, полиция отправляет тайного полицейского, Билли Костигана, в организацию Костелло. Молодому блестящему выпускнику полицейской академии, чьё семейное происхождение заполнено мошенниками и жуликами, предстоит проконтролировать планы гангстера.

В то же время Колин Салливан, новичок банды Костелло и также полицейский-выпускник, проникает в государственную полицию и продвигается к руководящей должности в отделе специальных расследований, передавая добытую информацию обратно Костелло, чтобы помочь мафиози избежать ареста. Каждый из героев добивается успеха в своих миссиях, пока Костелло и полиция не осознают, что у них есть «кроты» в каждой из их организаций. С риском быть разоблачённым и Билли, и Колин должны попытаться раскрыть прикрытие друг друга, чтобы спастись. У обоих инсайдеров возникает чувство страха, потому что они никогда не знают, кому могут доверять, насколько они близки к тому, чтобы их обнаружили. Настоящее чувство паранойи подталкивает героев действовать интенсивнее...

В конце девяностых Ли Ман томится в тайской тюрьме, из которой ему удаётся спастись, соскребая синий порошок со стен и создавая искусную подделку почтовой марки, чтобы отправить письмо о помощи. Вскоре после этого его забирает полиция Гонконга, потребовавшая, чтобы он выследил торговца фальшивыми деньгами, известного как «Художник». Ли напуган до безумия, поскольку человек, за которым охотятся стражи порядка, имеет привычку безжалостно расправляться с сообщниками. Этот хорошо известно инспектору Хо, которая преследует преступника, потому что он убил её бойфренда — канадского детектива.

Художник разрушил отношения героя с Юэн, старой любовью Ли, той самой женщиной, которой он отправил письмо. Юэн пришла мужчине на выручку. Ли помнит, как когда-то в восьмидесятых они жили в счастье и любви в Ванкувере. При этом художественные работы Юэн начали набирать обороты, в то время как работы Ли не продавались. Их считали технически искусными, но бездушными. Однако талант парня к мимикрии привлёк внимание мастеров-фальсификаторов, в том числе Художника. Торговцу контрафактной валютой нужен эксперт для его следующего проекта — подделки купюры в 100 долларов США. Учтивый, но непредсказуемый криминальный тип решил помочь Ли стать «ведущим» мастером. Связавшись с преступником, Ли потерял любимую женщину...