Макс Лэндис

Во время Второй мировой войны, в 1943 году, офицер Женских вспомогательных воздушных сил RAF Мод Гарретт получает задание срочно доставить секретный пакет. Она в последний момент попадает на борт американского бомбардировщика B-29 "The Fool's Errand", летящего с Новой Зеландии на Самоа. Экипаж встречает единственную женщину на борту с откровенной неприязнью и сексизмом, и только старший сержант Уолтер Куэйд проявляет к ней некоторое уважение. Гарретт размещают в нижней орудийной турели "для её безопасности", пока Куэйд соглашается присмотреть за её секретным грузом.

Но вскоре Мод начинает замечать тревожные детали: повреждённый гидравлический кабель, который она видела ещё до взлёта, трещину в стекле её турели и, что самое невероятное — странное существо, напоминающее гремлина, ползающее по внешней обшивке самолёта. Пока экипаж продолжает перебрасываться оскорблениями по радиосвязи, Гарретт предстоит столкнуться с угрозой, в существование которой никто не верит, и понять, что в этом, казалось бы, обычном перелёте не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

В альтернативном Лос Анджелесе недалекого будущего сосуществование представителей разных рас, населяющих городские кварталы рядом с человеком, становится нормой и во всех структурах обширного городского хозяйства совместно трудятся орки, эльфы, драконы, оборотни и прочие представители магических рас. Человек-полицейский Дэрил Уорд патрулирует свой район и следит за порядком вместе с орком Джакоби, постоянно отслеживая поведение своего напарника и внимательно оценивая окружающую обстановку, опасаясь получить пулю, как это случилось в прошлый раз по недосмотру Джака.
Получив вызов и прибыв на место преступления коллеги обнаруживают несколько погибших горожан разных рас, перепуганную дрожащую эльфийку и симпатичную волшебную палочку из восхитительного блестящего металла. Вслед за ними прибывшая группа копов требует отдать ценный артефакт и убить Дждакоби, как ненужного свидетеля. Дэрил, потеряв дар речи от такой наглости, быстро приходит в чувство и, уверенный в порядочности своего напарника, выводит из строя самоуверенных стражей порядка. Теперь все окрестные банды открывают охоту на магический предмет, готовые лишать жизни всех, кто попадется на пути, но пара приятелей принимает решение все делать сообща, доверять себе и действовать решительно в мгновенно меняющихся обстоятельствах.