Омар Наим

Алекс Ферри и Лиза Корриган только что обручились. Молодая пара отправилась в путешествие по стране, чтобы встретиться с родителями девушки. По пути герои сделали остановку — навестить единственного живого родственника Алекса, его дядю Гленна Хемминга. Лиза находит Гленна отталкивающим и настаивает, чтобы они уехали уже утром. Пока молодые люди находятся в гостях, жена Гленна, Энни, тайком передала Лизе записку, в которой она просит найти некого Кевина Ли в Айове.

После их отъезда Лиза обнаруживает, что Алекс ведёт себя очень странно. Его поведение заметно меняется, прежде чем мужчина падает в обморок и попадает в больницу. Всерьёз обеспокоенная Корриган разыскивает Кевина, сумасшедшего, живущего в трейлере. Ли сообщает молодой женщине, что её жених был захвачен существом, которому сотни лет. По словам безумца, это создание проходит между телами, населяет их, а затем убивает оригинал. Лиза уверена, что история — галлюцинации психа, но когда она возвращается к Алексу, сущность, завладевшая парнем, становится ещё более решительнее и агрессивнее в своей одержимости выжить...