Стивен Хобан

Биологи Клайв Николи и Эльза Каст, успешные генные инженеры, создают гибрид, соединив гены разных видов животных. Несмотря на запрет фармацевтической компании, где они работают, учёные тайно решаются на рискованный эксперимент — смешивают человеческое ДНК с генетическим материалом животного. В результате появляется жизнеспособный эмбрион, который Эльза, вопреки совету мужа заморозить его, продолжает выращивать.

Новорожденное создание, названное Дрен, быстро растёт и демонстрирует признаки интеллекта. У этого гуманоида с получеловеческим лицом есть жабры для дыхания, крылья и хвост с острым жалом. Эльза привязывается к существу как мать, в то время как Клайв с ужасом обнаруживает в себе неожиданное влечение к Дрен. Постепенно сообразительная и сильная химера превращает жизнь своих создателей в настоящий кошмар, заставляя их столкнуться с непредвиденными и пугающими последствиями своего научного эксперимента.

Старшеклассница Сара Дюнн из-за постоянного домашнего насилия сбегает из дома и ночует у друзей, на лавке детской игровой площадки или в одной постели со своей подругой Зоуи. Не имея нормального убежища, девушка и ночи проводит очень тревожно, мучаясь жуткими кошмарами, а днем вынуждена поддерживать себя крепким кофе, чтобы не уснуть во время уроков. Однажды ей попадается объявление, что университетская лаборатория ищет добровольцев для изучения сновидений.

Героиня немедленно отправляется по указанному в листовке адресу и, точно выяснив, что надо будет просто прийти и спать, приходит в числе первых. Многочисленные датчики, прикрепленные к ее телу и глазам, совершенно не мешает измученной Саре отлично выспаться, но когда ее приглашает посмотреть записи, сделанные специальной аппаратурой, и она видит опять темные размытые фигуры с пронзительными глазами, это вызывает у нее истерику и нервный срыв. неясная угроза оказывается страшнее ясно видимой опасности. Поддавшись на уговоры одного из исследователей молодого доброжелательного Джереми, она соглашается продолжить участие в эксперименте, даже не представляя, чем это закончится для нее и наблюдающих ученых.