Винс Гиллиган

События происходят в 2002 году, за шесть лет до встречи Джимми МакГилла с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом, дерзкими производителями метамфетамина. Герой сумел добиться от родного брата внесения своего имени в реестр юристов, работающих на постоянной основе. Адвокат умеет замечательно справляться с немолодыми клиентами, что обещает ему прекрасный карьерный рост. Воодушевлённый юрист счёл себя весьма умным и однажды решил воплотить дерзкую инициативу.

Последствия этого решения фактически разрушили жизнь его возлюбленной Ким — отныне красивая женщина выполняет никчёмную, унизительную работу с бумагами. Герой намерен исправить ситуацию и вырвать девушку из-под тягот власти несносного руководства. Хитрый адвокат придумал ловкую аферу, но в результате нанёс репутации родственника серьёзный удар... Теперь же мужчина средних лет, на голове которого виднеются залысины, работает в кафе. Он вздрагивает при каждом незнакомце, опасаясь, что это «привет» из прошлого. Мужчина с мёртвым взглядом и очками глупой формы, едва дорабатывая свою смену, отправляется восвояси, чтобы в компании виски и видеокассеты предаться воспоминаниям. Это Сол Гудман, который потерял всё...

Из космоса приходит сигнал. Шестьсот световых лет он добирался до Земли, а когда астрофизики его расшифровали, началось нечто невообразимое — вирус внеземного происхождения вырывается из лаборатории и молниеносно охватывает планету. Заразившиеся не умирают. Они становятся счастливыми — абсолютно, безоговорочно счастливыми. Войны прекратились, насилие исчезло, социальное неравенство стёрлось в одночасье. Человечество слилось в единый организм, где каждый обладает знаниями всех: школьник может посадить самолёт, а домохозяйка — провести операцию на сердце. Но индивидуальность? Её больше нет.

Писательница Кэрол Стурка, циничная и разочарованная жизнью, оказывается одной из немногих, кто устойчив к вирусу. Успех её дамских романов не приносит удовлетворения, поклонников она презирает. После презентации книги мир вокруг неё рушится: люди бьются в конвульсиях, а затем застывают в жутком единении, словно под гипнозом. Её менеджер Хелен, город Альбукерке, вся планета — все они теперь часть счастливого улья. Кэрол предстоит найти таких же, как она, непокорённых вирусу, и спасти человечество от утопии. Вот только все уверены: спасать нужно именно её.

Уолт Уайт — талантливый химик, которому очень не повезло в жизни. Ради семьи герой был вынужден оставить научную деятельность и начать работу обычным преподавателем в старшей школе. Умный, проницательный человек вынужден терпеть насмешки своих учеников, наглых выходцев из состоятельных семей. Парни часто издеваются над учителем, видя его на второй работе — на местной автомойке. Между тем, жена Уайта, Скайлар, ждёт второго ребёнка. У них уже есть сын-подросток. Юноша страдает от церебрального паралича. Отчаянно нуждающийся в деньгах и постоянно подавленный окружающими, Уолт достигает предела, когда ему ставят смертельный диагноз.

Скрыв правду о своём здоровье от близких, герой начал размышлять об их будущем. Однажды в гости к семье заглянул родственник. Хэнк — брат Скайлар и сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. Уолт обратился к копу с просьбой: взять его на очередной рейд. Именно тогда Уайт увидел, как Джесси Пинкман, его бывший ученик, сбежал от копов. Парень был отчислен из школы не без содействия учителя химии. Уолт не рассказал Хэнку о побеге молодого человека, а позже сам навестил Джесси. Дело в том, что заметив оборудование для производства метамфетамина, герой придумал способ обеспечить семью. Он предложил Пинкману стать напарниками по производству наркотиков. Купив подержанный фургон, неожиданные компаньоны обустроили лабораторию. Уайт, используя свои знания и опыт, начал делать чистейшее вещество...