Ник Сакс — бывший хороший полицейский, чья жизнь превратилась в хаос. Теперь он пьющий наемный убийца, чьи дни проходят в алкогольном тумане и выполнении заказных убийств. Однажды Ник случайно узнает информацию, которая делает его мишенью для мафии. В этот же момент в его жизни появляется странное существо — мультяшный единорог по имени Хэппи, которого никто, кроме Ника, не видит.

Хэппи оказывается воображаемым другом маленькой девочки Хэйли, похищенной психопатом в костюме Санта-Клауса. Единорог умоляет Ника спасти ребенка, и хотя изначально бывший полицейский отказывается верить в происходящее, постепенно эта миссия становится для него важной. Так неожиданный дуэт циничного убийцы и оптимистичного волшебного существа отправляется на поиски похищенной девочки, сталкиваясь с опасностями преступного мира и собственными демонами Ника.

Неуверенный в себе мальчик Орион панически боится темноты и множества других вещей, за что часто подвергается насмешкам сверстников. Каждую ночь он засыпает только с включенным светильником, пока однажды в его комнате не появляется необычное существо, которое представляется самой Темнотой. Этот загадочный персонаж предлагает мальчику отправиться в путешествие, чтобы доказать, что на самом деле он совсем не страшный и не представляет угрозы.

Преодолевая свой страх, Орион соглашается на это предложение и оказывается втянут в удивительное приключение по фантастическому миру, где узнает вместе со своим новым спутником много неожиданного о природе света и тьмы. Эта необычная дружба и погружение в неизведанное заставляют мальчика по-новому взглянуть на свои страхи и, возможно, найти в себе силы измениться. Впереди их ждут удивительные открытия, невероятные встречи и важные уроки о том, что не всё в жизни является таким, каким кажется на первый взгляд.

В то время как Третий Рейх противостоит поражению во Второй мировой войне, нацистская пропаганда проделала большую работу с 10-летним Йоханнесом Бетцлером. Мальчик является страстным поклонником лидера Адольфа Гитлера, с которым он иногда «советуется» как со своим воображаемым другом, пока его отец находится далёко от дома и защищает фронт. Следовательно, юный герой очень ревностен в молодёжной организации «Гитлеровская молодёжь» и практикует там со своим лучшим другом Йорки и другими товарищами: они прилежно сжигают книги и проводят военные игры. Лагерь возглавляет капитан Клензендорф.

Тем не менее инстинкт убийцы Йоханнеса ограничен, поэтому он не выдержал испытания — убить животное — что принесло ему сомнительное прозвище «Кролик Джоджо». Мировоззрение Джоджо получило первую настоящую трещину, когда он обнаружил, что его мать Рози скрывает на чердаке еврейскую девочку по имени Эльза. Юный Бетцлер и его причудливый друг-мыслитель Адольф не согласны с происходящим, и герой не знает, как справиться с этим. Ясно одно: как истинный приверженец гитлерюгенда, он готов шантажировать свою мать, выдав её секрет властям, но Эльза оказалась совершенно другая, не такая, как ему говорили лозунги о евреях...