В мире, где магия и монстры вытеснили знакомую реальность, непревзойдённая колдунья Серая Элис покидает последний бастион человечества. По тайному приказу королевы она направляется в мрачные Потерянные земли, чтобы найти таинственный источник, даруюший способность превращать людей в зверей. Её спутником становится загадочный Бойс, хранящий свои секреты за молчаливой маской. Время играет против них — загадочный артефакт должен быть найден до наступления полнолуния.

Путь героев пролегает сквозь опасные территории, где им противостоят не только фанатичные крестоносцы, но и чудовищные создания, притаившиеся в тенях разрушенного мира. Каждый шаг приближает их к цели, но также усложняет возвращение назад. И лишь Элис осознает истинную цену исполнения желаний — тяжёлую ношу последствий, которую ей предстоит нести. В этом путешествии на грани выживания и сказки решится судьба не только героев, но, возможно, и всего человечества.