В элитной школе искусств, где учатся юные таланты, встречаются три подростка с разным отношением к музыке. Кан Би О — безупречный пианист, от которого ждут больших достижений. Но привычный порядок его жизни меняется с появлением Чхве Чон Ё. Не менее одарённый, тот долго не хотел признавать собственный талант: тяжёлое детство мешало ему принять эту часть себя. Теперь двум пианистам предстоит не только соперничать, но и понять, что стоит за мастерством каждого. Для одного музыка связана с долгом и необходимостью оправдывать чужие надежды, для другого возвращение к ней становится болезненным поиском себя.

Между ними оказывается Хон Чжэ Ин — альтистка с феноменально тонким слухом. В исполнении она ценит прежде всего искренность, а не техническую безупречность. Именно её восприимчивость помогает двум пианистам постепенно выйти за пределы соперничества. Становясь связующим звеном между ними, Чжэ Ин учит обоих различать за нотами чувства друг друга. Их отношения превращаются в непростой диалог двух разных миров, в котором одного таланта уже недостаточно. Чтобы услышать другого, каждому придётся иначе услышать самого себя.