В средневековой Англии после гибели короля Эдуарда от неизлечимой болезни, начинается борьба за престол. Его супруга по имени Эдгифа и законный наследник Эдмунд вынуждены укрыться в замке Утреда, когда Эльфверд вторгается в столицу с войском наемников и элдорменов Уэссекса. Между тем датские викинги под предводительством собственного лидера Анлафа высаживаются в Нортумбрии. Ингрит из Беббанбурга, благоверная Финана, выступает с пророчеством, что государство объединиться только после смерти семерых королей. Вдобавок, должна умереть любимая женщина престарелого Утреда. Загвоздка в том, что последний не женат и фаворитки на примете не имеет, ровно как и высокого титула.

Потому главный герой уверен в ложности предсказания. Зато он точно знает, что необходимо прогнать Эльфверда, пока противник не смог закрепиться на занятых позициях и избавиться от оппонентов. Для реализации задумки приходится созвать всех союзников. Пока взрослые будут воевать, сын по имени Осберт должен обучать грамоте и фехтованию Эдмунда. Ставший весьма религиозным человеком Этельстан часто прислушивается к советам лорда Ингилмундера, основывающегося в собственных суждениях на Библию. Несмотря на все вышесказанное, когда дело доходит до сражения, правитель проявляет жестокость. Он абсолютно убежден, что выбран высшими силами встать во главе Англии. Утред хитростью захватывает городские ворота и убеждает Эльфверда сдаться без кровопролития.

Как это принято в русских, хоть и народных сказках у почтенного отца землепашца в наличии имеются три сына, и если два старших вышли вполне удачными, последний, естественно Иван котируется невысоко, из-за простодушия и не агрессивности. Когда папаша призывает молодцов на некогда засеянное поле, давшее обильные всходы, но кем-то вытоптанное на корню, молодые люди понимают, что на их забубенные головы свалились нешуточные хлопоты, и задание отыскать хулигана, дабы примерно его наказать сваливают на меньшого бедолагу. Устроив засаду, Ванюша внезапно видит неприятного вида облако, и закинув туда на удачу аркан, вытаскивает здоровенную кобылицу, которая начинает его волочить по полям да лугам.

Свой путь она заканчивает в болоте, откуда герою приходится тянуть не смирную животину, спасая ей жизнь. Далее, он решает отпустить пленницу, заручившись торжественным обещанием более посевов не травить. В благодарность, та знакомит юношу со своим отпрыском, Коньком-Горбунком, и обещает, он тот будет регулярно приходить на помощь при нужде. В результате посредничества ушастого коника, Ваня получает почетную должность старшего конюха в царских конюшнях, и приобретает чрезвычайную популярность в народе. Зловещий стольник советует царю батюшке избавиться от неприятного персонажа, поручив ему нечто невыполнимое, и теперь напарникам придется отправиться на поиски Жар-Птицы.

С младых ногтей фее Топких болот Малифисенте вдалбливали в очаровательную головку, что люди, в отличие от волшебных существ несут лишь зло и опасность. В меру сил девочка учится применять волшебство во благо подданных, и любому легкомысленному охотнику или дровосеку, забредшему в её владения приходится весьма несладко. Однажды, на опушке она встречает симпатичного подростка Стефана, и вступает с ним в разговор, с удивлением обнаружив, что тот интересный и доброжелательный собеседник. Эти встречи случаются все чаще, но идиллия рушится после того, как король соседней страны Генри решает напасть на болотистую местность, и завладеть несметными сокровищам нелюдей. 

Героиня дает жесткий отпор, и разгоняет полчища врагов, нанеся его величеству серьезное ранение. Слегка повредившись в рассудке от ненависти, тот объявляет, что сделает своим преемником того, кто сумеет убить колдунью, и Стефан, польстившись на награду опять приходит в лес, и опоив подругу, отрезает у нее крылья, не решившись погубить. Проходят годы, и парень становится королем, а его супруга в положенный срок рожает девочку Аврору. В день крещения, легко миновав охрану в зале появляется Малифисента и предрекает, что в день шестнадцатилетия, принцесса уколется об острие веретена, и уснет зачарованным сном. Прервать его и вернуть девушку к жизни сможет лишь поцелуй настоящей любви.