В Новом Орлеане начала 20-го века молодая амбициозная девушка Тиана упорно трудится, чтобы осуществить свою мечту — открыть собственный ресторан в память о своем покойном отце. Когда в город прибывает принц Навин, легкомысленный и беззаботный красавец из далекого королевства, его жизнь круто меняется после встречи с коварным колдуном вуду, который превращает принца в лягушку. В попытке вернуть человеческий облик, Навин ошибочно принимает Тиану за принцессу и просит её о поцелуе, который, согласно сказке, должен снять заклятие.

Однако вместо ожидаемого превращения принца обратно в человека, Тиана сама превращается в лягушку. Теперь двум непохожим героям предстоит путешествие через таинственные болота Луизианы, где они встречают неотразимого аллигатора-трубача, влюбленного светлячка и старую мудрую жрицу вуду. В этом необычном приключении Тиане и Навину предстоит не только найти способ снять заклятие, но и понять, что истинные мечты иногда отличаются от тех, которые мы себе представляем.

Четыре подруги, когда-то неразлучные, но растерявшие близость в круговороте жизненных обстоятельств, воссоединяются для поездки на музыкальный фестиваль в Новом Орлеане. То, что начинается как простое путешествие, превращается в настоящий вихрь безумных приключений: танцы до рассвета, неожиданные романы и даже несколько неловких ситуаций с участием местных жителей. Алкоголь течёт рекой, смех звенит в воздухе, а в перерывах между весельем подруги заново открывают друг друга, разрешая старые обиды и укрепляя узы, которые, как оказалось, никогда не разрывались полностью.

Однако за фасадом беззаботного веселья каждая из женщин борется с собственными демонами: неудавшийся брак, карьерные неудачи, утраченные мечты. Оказавшись вдали от повседневной рутины, они наконец находят в себе смелость быть откровенными — сначала друг с другом, а затем и с самими собой. Эта поездка становится для них не просто развлечением, но настоящим путешествием к собственной аутентичности, возможностью вспомнить, кем они были когда-то, и понять, кем хотят стать теперь.

Тайно прибывшие в крохотный портовый город Нью-Орлеан в начале XVIII века трое первородных вампиров Никлаус, Элайджа и Ребекка Микаэльсон, рожденные от союза ведьмы и оборотня,  приступают к обустройству нового места обитания, помогая населенному пункту расти и наполняться злачными местами. Вскоре в результате ссоры родные создания расстаются и устремляются в разные части света. Через два столетия они вновь встречаются в красивом и успешном Новом Орлеане, чтобы с обновленными силами приступить к управлению порядками в месте, которые они не перестали считать своим детищем. Однако, тут уже есть управляющий, некий давно обращенный воспитанник Клауса по имени Марсель, который совершенно не собирается уступать им свои лидерские позиции. 

Когда после пьяной ночи Никлауса оказывается беременной девушка оборотень Хейли и в положенный срок на свет появляется маленькая Хоуп, у древних появляется новая обязанность - защищать малышку от начавшегося противостояния могущественных первородных и всякого мелкого потустороннего сброда, расселившегося по всем кварталам мегаполиса. К счастью, к бессмертной троице присоединяется их старшая сестра Фрейя, долгое время считавшаяся пропавшей. Героям предстоит решить, готовы ли они вернуть свою власть ценой убийства многих невинных людей, тем более, что в городе объявился охотник на вампиров.