В эпоху средневековой Кореи разворачивается мистическая история о чиновнике, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как в него вселяется имуги — загадочное мифическое существо, предшествующее полноценному дракону. Этот обычный человек, некогда погружённый в рутину дворцовой жизни, внезапно обнаруживает в себе сверхъестественные способности, которые одновременно пугают и завораживают. Его существование теперь балансирует между двумя мирами, заставляя его пересматривать собственную идентичность и место в обществе.

Пытаясь скрыть свою новую сущность, герой оказывается в самом центре дворцовых интриг, где каждый его шаг находится под пристальным наблюдением. Поразительные способности имуги помогают ему разоблачать заговоры и восстанавливать справедливость, но ценой становится постепенная потеря своей человечности. В этой захватывающей истории о двойственности, власти и искуплении, зритель погружается в волшебный мир, где мифология переплетается с реальностью, а главному герою предстоит сделать выбор между долгом перед людьми и зовом мистической сущности внутри него.

Каллум — трудолюбивый эльф и персональный телохранитель Санты, чья размеренная жизнь на Северном полюсе внезапно переворачивается, когда его босс и друг — "агент Красный" — бесследно исчезает. Не имея другого выбора, он обращается за помощью к неисправимому авантюристу и бывшему спецагенту Джеку. Встреча этих совершенно непохожих друг на друга личностей становится началом невероятного приключения, полного опасностей и комичных ситуаций.

Вместе Каллум и Джек отправляются в захватывающую гонку со временем, сталкиваясь с древним злом Крампусом, коварными фавнами и другими мифическими существами. Им предстоит освоить управление волшебными санями, разгадать тайны рождественской магии и спасти Санту до наступления праздничной ночи. Ведь на карту поставлено не просто возвращение друга — под угрозой оказывается само Рождество и радость миллионов детей по всему миру.

В эпицентре военной мобилизации молодой Чжэ-юн отрывается от своей возлюбленной Ен Чжун, оставляя позади гражданскую жизнь. Нежные объятия и ласковые слова сменяются суровой реальностью казармы, находящейся вдали от родного дома. Но мир вокруг стремительно меняется, и обычная военная служба превращается в кошмар, когда неизвестный патоген начинает превращать людей в безжалостных монстров, жаждущих крови. На грани гибели Чжэ-юн решается отправить последнее, прощальное письмо своей любимой.

Получив послание, Ен Чжун бросает всё и устремляется на поиски своей любви. Её путь устлан безумием разрушенного мира, где за каждым углом подстерегает смертельная опасность в виде полчищ ходячих мертвецов. Каждый шаг может стать для неё последним, каждое решение - судьбоносным. Сможет ли хрупкая девушка преодолеть все преграды и найти своего Чжэ-юна в мире, где человечество балансирует на краю пропасти? И существует ли ещё надежда на спасение цивилизации, погружающейся в хаос неконтролируемой эпидемии?