Скорее всего симпатичному и продвинутому подростку Биллу Денбро, живущему в провинциальном городе Дерри, что в штате Мэн, не стоило мастерить младшему братишке Джорджи кораблик из картона, и предположить неприятности он конечно был не в состоянии. Утром, после шедшей всю ночь грозы, малышу не терпится опробовать подарок, но брат не здоров, и тогда парнишка бежит к ручьям заливающим улицы, в одиночку. Опустив игрушку в воду, он пытается успеть за стремительным потоком, который приводит к решетке слива, и под ней Джо видит ярко размалеванного и потрясающе смешного клоуна Пеннивайза.

Весельчак развлекает нового знакомого фокусами и шутками, а затем, воспользовавшись моментом втягивает его в темноту. Более о бедняге никто не слышал, а поиски не дают результата, но поскольку тело обнаружено не было, Билли продолжает верить, что братишка жив. Когда одноклассник героя Бен Хенском сообщает ему, что в населенном пункте продолжаются таинственные исчезновения детей, Денбро решает открыть расследование. Вскоре выясняется, что перед похищением, все пострадавшие видели во сне приметного клоуна, и Билли создает группу из приятелей, а на следующий день к ним присоединяется симпатичная и бойкая Беверли Марш, в которую кое-кто немедленно влюбляется. Вот только смогут ли ребята хоть что-то противопоставить грозному пришельцу из царства зла.

На берегу живописной бухты приморского города Прибрежный стоял и долгое время никому не мешал скромный дом автослесаря Николая Сергеева. Здесь он проживал вполне счастливо вместе с женой Лилей и сыном Романом от первого брака. Но на это симпатичное место однажды позарился местный мэр Вадим Шелевят, предложив хозяину выкупить его домишко, автомастерскую и всю землю, принадлежащую работяге. За все это городской глава намерен заплатить 639 тысяч рублей, этой суммы Коле не хватит, чтобы приобрести новое жилье. Да и так легко сдаваться коррумпированному чиновнику он не собирается. За помощью мужчина обращается к сослуживцу по армии Дмитрию Селезневу, ставшему успешным московским юристом. Друг-адвокат считает, что лучшее средство борьбы с «государственной машиной» - это компромат. И когда пьяный мэр-шарлатан заявляется к главному герою и оскорбляет его, тот пишет заявление в полицию. 

Однако ситуация оборачивается против жалобщика, его никто не принимает и не воспринимает всерьёз. Между тем Дима показывает наглецу-чиновнику документы, свидетельствующие против него. Однако в ответ тот отправляет своих верзил разобраться с шантажистами. Портятся взаимоотношения и старых приятелей. Узнав об измене жены с лучшим другом, Николай уходит в запой. Лилию вскоре находят мёртвой. Подозрения в убийстве падают на ее супруга, которого признают виновным и отправляют в тюрьму на 15 лет.