В американском городке под названием Бомер проживает стареющий семьянин Хокинс «Хоук» Фуллер. В 1986-ом году ему приходит известие, что старый знакомый по имени Тим Лафлин был госпитализирован в Сан-Франциско. Это событие заставляет вспомнить прошлое, в котором происходили весьма занятные вещи. После окончания Второй мировой войны главный герой вернулся домой из Европы и пытался найти нормальную работу. К 1952-ому ветерана наконец-то заметил сенатор Смит и пригласил в Госдепартамент в качестве собственного ассистента. Влиятельный либеральный политик симпатизирует бравому юноше и видит в качестве зятя. Однако, Люси скрытого гомосексуалиста «Хоука» не интересует.

Он предпочитает заниматься сексом с мужчинами в парках и туалетах второсортных забегаловок. Однажды главный герой знакомится с бывшим студентом семинарии и истинно верующим антикоммунистом Тимом. Воспользовавшись связями, Фуллер пристраивает приятеля в команду к сенатору Джозефу Маккарти. Непосредственным руководителем становится Рой Кон, а коллегой Дэвид Шайн. Основная цель сплоченной группировки вытравить из Вашингтона всех людей, симпатизирующих набирающему мощь Советском Союзу или гомосексуалистам. Это довольно забавно, поскольку Хокинс и Лафлин вступают в интимные отношения, попутно добросовестно выполняя поручения боссов-гомофобов. Бывший любовник главного героя Маркус трудится в столичном издательстве в качестве внештатного журналиста.

Восьмидесятые. Обычный пригород американского Запада. Кейси Дэвис — тихий, неуклюжий бухгалтер, который живёт один. У него нет друзей, кроме его чудесной таксы, очаровательного существа, единственного создания, с кем Кейси чувствует себя комфортно. Запуганный своими коллегами-мачо, и чувствуя себя в изоляции от собственной неловкости, Дэвис уходит из дома только на работу и за покупкой корма для собак. Редко парень бывает в кафе, где нервно пытается выучить французский язык. Принцип, который он практикует: «Я не хочу никаких проблем, я просто турист». Однажды этот робкий ребёнок-мужчина подвергся жестокому избиению бандитами, когда он покупал еду для своего питомца.

Это событие навсегда изменило жизнь Кейси. Вскоре он попал на уроки додзё каратэ. Поначалу новичок наблюдал за дневными занятиями маленьких детей, но затем его привлёк гиперсексуальный Сэнсей. Наставник рекомендует: «Стань тем, чего боишься». Отныне Кейси больше не собирается быть туристом в своей жизни. С каждым уроком его уверенность в собственных силах растёт. Однако молодой человек становится одержим новым состоянием. В конце концов, он был приглашён Сэнсэем на ночные занятия в бойцовском клубе. Здесь ученики знакомятся с циклом насилия, который представлен распространёнными социальными ситуациями. Поскольку Кейси проводит всё больше времени в додзё, он оказывается жертвой агрессивного менталитета клуба.

Действие происходит в семидесятых годах. Ролланд и Ванесса уже очень давно женаты. Они производят впечатление вполне обыкновенной семьи, у которой нелёгкие времена. Супруги переживают длительный кризис их отношений. Героиня когда-то была успешной танцовщицей, которая оставила занятие ради возлюбленного и теперь испытывает глубокое сожаление. Муж — известный в Америке писатель, пребывающий в постоянном поиске вдохновения и практически не уделяющий жене должного внимания. Однажды пара решила предпринять долгое и интересное путешествие по уютной, романтической Франции. Они надеются, что поездка исцелит их взаимоотношения, но произошло иначе — Ванесса и Ролланд стали ещё более чужими людьми.

Супруги постоянно ссорятся, выставляют взаимные претензии. Разногласия довели некогда прочные отношения до критической точки — страстная любовь медленно превратилась в жгучую ненависть. Ситуация внезапно изменилась, когда герои приехали в маленький городок на Лазурном берегу. Здесь, среди местных красот и поистине волшебной обстановки, пара смогла дать своим отношениям новую оценку. Люди, связанные когда-то очень глубоким чувством, приняли решение дать любви ещё одну возможность не исчезнуть. Оба ищут способ решения, стараясь возродить былое…