Молодому полицейскому Джейку Хойту предоставляется возможность перейти в элитный отдел по борьбе с наркотиками Лос-Анджелеса. Его первый рабочий день проходит под руководством Алонзо Харисса — опытного, харизматичного детектива, хорошо знакомого с жизнью городских улиц. Наставник умеет добиваться нужного результата, однако ради него нередко пренебрегает законом и моральными принципами. Джейк стремится показать, что достоин места в отделе, но вскоре обнаруживает: задание за заданием эта «стажировка» превращается в испытание его собственных убеждений.

За один напряжённый день новичок становится участником опасных разборок и сомнительных сделок, где всё труднее отличить полицейскую работу от преступления. Методы Алонзо заставляют его задуматься, насколько далеко можно зайти ради борьбы с наркотиками. Теперь Хойту приходится не только доказывать свою профессиональную пригодность, но и решать, кому доверять: в этой обстановке неверный шаг может стоить жизни.