История происходит в 1988 году, в Калмыкии. Кирсан Аюшев молодой детский врач. Однажды у него появляются подозрения, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Он делится этим со своими старшими коллегами, но никто не верит в его слова. Так как эта болезнь не распространена в СССР. Поэтому герой делает пробы и отправляет их в Москву. Анализы подтверждают домыслы молодого врача. Помогать герою начинает ученый Дмитрий Гончаров. Он как раз в это время исследовал экзотические болезни. Теперь судьба многих людей зависела от обычного деревенского педиатра и столичного эпидемиолога.

Дэвид Данн, истребитель преступников Филадельфии, со своим сыном Джозефом в качестве технического ассистента и радиооператора, преследует безумного и очень опасного Кевина Венделла Крамба, который успешно ускользнул от властей благодаря своим многочисленным личностям. Полиция охотится не только за Крамбом, но и за самим Данном, которого они считают опасным линчевателем. После того, как героев заманили в ловушку, их схватили и отправили в тюрьму для безумных преступников. Здесь необычных пациентов встретила доктор Элли Стейпл, психиатр, которая специализируется на лечении сумасшедших с манией величия. Она считает, что Крамб и Данн страдают этим психическим расстройством, и что всё можно объяснить и лечить рационально.

Дэвид и Кевин содержатся в специализированных камерах, в которые вмонтированы самые большие слабости обитателей, что не позволяет сбежать. В этой же клинике находится мистер Стекло, который был заключён в тюрьму на 19 лет. Он постоянно принимает успокоительные, потому что его величайшее оружие — его интеллект. В сочетании с болезнью хрупкости костей это превращает Гласса в оболочку человека, который не может ни ходить, ни говорить. Методы излишне жестоки, но м-ру Стекло удаётся саботировать своё лекарство и, используя свою хитрость, убедить Крамба последовать его примеру для неизбежного побега и последующего выяснения отношений между Данном и Крамбом. Дело в том, что Стекло хочет рассказать всему миру о том, что люди с суперспобностями действительно существуют...