Спустя несколько лет после катастрофических событий в Чикаго трансформеры объявлены вне закона. В то время как Оптимус Прайм отправился в космос на поиски своих создателей, на Земле специальные военные подразделения охотятся за роботами-пришельцами. Изобретатель Кейд Йегер, укрывающий в своём убежище автоботов, оказывается вовлечен в древнюю тайну, связывающую историю трансформеров с легендами о короле Артуре. Судьба человечества оказывается в опасности, когда к Земле приближается разрушенный Кибертрон, а для спасения планеты потребуется необычный союз людей и роботов.

Загадочный английский аристократ и последняя представительница древнего рода посвящают Кейда в тайну артефакта, способного изменить баланс сил в противостоянии. Миссия становится еще сложнее, когда возвратившийся Оптимус Прайм оказывается под влиянием могущественной силы и становится врагом своих прежних союзников. В эпической схватке за будущее двух миров сойдутся не только автоботы и десептиконы, но и новые могущественные существа, чьи мотивы скрыты за завесой тысячелетних легенд.

Еще одна проблема и зло нависли над Китаем, поскольку всей стране угрожает магическое оружие, способное уничтожить все мирные поселения. В ответ на это главный герой По, боевая панда и рыцарь из Англии, решают объединиться и принять вызов. Главной целью По – завоевать известность благодаря своим различным достижениям в битвах, поскольку законы и обычаи Англии запрещают благородной принцессе выходить замуж за неизвестного рыцаря. Несмотря на это, пара влюблена, и поэтому рыцарь отправляется в Китай на поиски приключений.
Китай известен как передовая страна, но своими бандитами. У По нет другого выбора, так как в Англии нет ни бандитов, ни приключений. Впереди их ожидает ожесточенная битва, в ходе которой им предстит прорваться к самому главному злодею, угрожающему Китаю.

Жизнь во Франции двенадцатого века мало похожа на светлый праздник, и когда у сельского кузнеца Баллиана умирает от болезни сынишка, а жена, не выдержав горя накладывает на себя руки, как и ради чего дальше жить, он не понимает. Все меняется, когда в селе появляется хорошо вооруженный отряд воинов, под предводительством благородного барона Готфрида Д’Ибелинского, следующего в Палестину, для защиты гроба господня. Выпив как следует сей джентльмен повествует молодому человеку, что тот является его бастардом, и предлагает оставить молот и меха, присоединившись к божьему воинству, но получает отказ.
Вечером того же дня, в кузню приходит местный священник и шантажом пытается склонить героя к походу, но когда тот видит на груди у пастыря божьего фамильный крест, снятый им с его покойной супруги, совершенно выходит из себя и пускает в ход только что выкованный меч. Понимая, что теперь оставаться на месте просто глупо, Баллиан бросается вслед ускакавшему отряду, и благополучно настигает вновь обретенного отца. Впрочем, далеко не всем кажется правильным такой исход, и на следующий день Готфри и его бойцам приходится вступить в схватку с группой стражников, присланных за беглецом. В бою барон получает смертельное ранение, но успевает произвести отпрыска в рыцарский сан, и тот спешно отправляется в Иерусалим, где попадает в свиту Короля, и влюбляется в его прекрасную сестрицу Сибиллу.