Мультфильм повествует о приключениях маленького львенка Муфасы, которому предначертано стать королем африканских саванн. С самого рождения все обитатели саванны видят в нем будущего великого правителя. Муфаса растет добрым и справедливым, чем заслуживает всеобщую любовь и уважение.

В тени своего популярного брата живет Шрам, чье сердце постепенно наполняется завистью и обидой. Когда становится ясно, что именно Муфаса унаследует трон, зависть Шрама перерастает в настоящую ненависть. На пути к коронации Муфасе предстоит пройти множество испытаний, и самым сложным из них может стать противостояние с собственным братом, видящим в будущем короле источник всех своих несчастий.

Юный наследник богатой купеческой династии эпохи Чосон таинственно исчезает в восьмилетнем возрасте, оставив семью в отчаянии. Спустя двенадцать долгих лет он внезапно возвращается домой, но его сознание — чистый лист. Ни единого воспоминания о прошлой жизни, ни проблесков памяти о событиях до исчезновения. Он словно чужой человек в знакомых стенах родного дома.

Его преданная старшая сестра, которая никогда не прекращала поиски, теперь сталкивается с мучительными сомнениями. Радость воссоединения омрачается тревожными догадками — действительно ли этот незнакомец её пропавший брат? Чувства указывают на одно, а разум настойчиво шепчет о другом. Пока она пытается разгадать эту тайну, семейные узы подвергаются испытанию, а прошлое постепенно выходит на поверхность, раскрывая секреты, которые, возможно, лучше было оставить похороненными.