Чебурашка уже год живёт у Гены. Ушастик подрастает, и между друзьями нередко возникают споры: Чебурашка становится слишком самостоятельным и начинает хулиганить, а Гена старается его воспитывать. Однажды их зовут на пышный день рождения Сони, и там ушастик нечаянно всё портит. Чтобы не ссориться снова, Чебурашка вместе с Соней и Гришей втайне убегает в горы. Там их ждут удивительные виды и рискованные приключения. Узнав о пропаже, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой, исправить положение и научиться слышать друг друга.