Фейри, крылатые сказочные существа, долгое время находились в состоянии войны, получившей название «Завет». После побега, в результате которого погибли многие из её людей, фея по имени Виньетт Стоунмосс переселилась в огромный город Бурго, в квартал Карнивал Роу, гетто, где выживают существа-беженцы. Стоунмосс поселилась среди других иммигрантов, изгнанных из своих родных мест. Здешние улицы забиты грязью и дымом угля, люди относятся к иммигрантам с враждебной дискриминацией, и беженцы умирают без чьей-либо заботы. В прошлом у Виньетт были романтические отношения с человеком.

Она познакомилась с ним в холодных лесах Тирнанока, своей родины, где была охотницей, преследующей людских работорговцев, которые захватывают фейри и продают их в городе в качестве слуг или работниц борделей. В этот тёмный поворот её мира героиня встретилась с солдатом... Когда в Карнивал Роу произошла серия зверских убийств, Виньетт связалась с детективом-человеком. Райкрофт Филострат — тот самый возлюбленный феи. Герои объединяют силы, чтобы раскрыть преступления. Они проникают в суть заговора, узнавая, что масштабная революция кипит между серийными убийцами, мафией, ведьмами и борделями...