Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.

Рой — некогда талантливый детектив, чья карьера пошла под откос после серьезной черепно-мозговой травмы, оставившей его с мучительными провалами в памяти. После очередного курса лечения он случайно натыкается на нераскрытое дело об убийстве известного профессора, преступление, которое так и осталось безнаказанным, несмотря на все усилия полиции. Движимый профессиональным любопытством и желанием доказать, что он всё ещё способен работать, Рой решает провести собственное расследование.

То, что начинается как простое желание распутать старое дело, постепенно перерастает в опасную игру с неизвестными последствиями. Чем глубже Рой погружается в расследование, тем отчётливее понимает, что своими действиями привлекает внимание людей, готовых на всё, чтобы правда осталась похороненной. Справится ли бывший детектив с собственными демонами и разрозненными воспоминаниями, чтобы найти убийцу? Или цена справедливости окажется слишком высокой для человека, который едва помнит собственное прошлое?

В центре внимания история Чон Сэ-ок – блестящего нейрохирурга, чья карьера пошла под откос после конфликта с наставником, знаменитым доктором Чхве Док-хи. Вынужденная покинуть официальную медицину из-за нарушения врачебной этики, она не оставляет хирургическое мастерство, но теперь применяет свой уникальный талант вне стен больницы, работая подпольно. Её жизнь течёт по однажды выбранному руслу, пока неожиданное столкновение с бывшим ментором не разбивает привычный уклад.

Судьба, столь безжалостно разлучившая их когда-то, теперь снова сводит эти две непримиримые силы. Новая встреча обнажает старые раны и вскрывает тщательно скрываемые тайны, перерастая в напряжённую игру, где границы между спасением жизней и преступлением, между личной местью и профессиональным долгом становятся всё более размытыми. В этом водовороте прошлых обид и неразрешённых противоречий им предстоит заново определить свои отношения, а возможно – и найти путь к искуплению.