Агент ФБР Шон Арчер годами преследует братьев-террористов Кастора и Поллукса Трой, которых разыскивают спецслужбы по всему миру. Для него это не просто служебное задание: шесть лет назад преступники стали виновниками гибели его сына. Сам Арчер превращается в главную мишень братьев. Очередная операция заканчивается задержанием Кастора, который впадает в кому, но Поллуксу удаётся скрыться. Вскоре становится известно, что террористы успели спрятать бомбу с отравляющим газом — под угрозой оказывается целый город.

Чтобы узнать у Поллукса, где находится заряд, ФБР решается на опасный эксперимент. Арчеру пересаживают лицо Кастора и под именем преступника отправляют в тюрьму. Теперь агент должен убедительно сыграть человека, которого ненавидит, и воспользоваться доверием его брата. План близок к успеху, однако Кастор неожиданно выходит из комы.

Получив лицо Арчера, террорист присваивает себе его жизнь и начинает захватывать власть. Агент остаётся под чужим именем, тогда как враг пользуется его положением. Шону предстоит доказать, что произошла подмена, и остановить Кастора. Чтобы вернуть собственную жизнь, ему придётся разоблачить преступника, который теперь носит его лицо.