В 1962 году противостояние между двумя великими державами СССР и США достигает апогея, холодная война в самом разгаре, и разведки с обеих сторон пытаются выведать всевозможные секреты и новые разработки. Впрочем, все эти высокие мотивы мало касаются тихой и одинокой женщины Элайзы Эспозито, живущей в Балтиморе, и работающей обычной уборщицей в лаборатории, принадлежащей Петнагону. В детстве бедняжка перенесла тяжелую травму, после чего потеряла слух, и теперь её друзьями являются лишь немолодой гей, иллюстратор Джайлз, так же как и она живущий над кинотеатром, и коллега Зельда, помогающая в наведении порядка.

Когда из далекой Амазонии, в лабораторию прибывает удивительное существо, представляющее собой человека-амфибию, которому туземцы поклонялись как высшему божеству, оно подвергается жестоким пыткам, со стороны ответственного за проект полковника Ричарда Стрикленда. И только Элайза проникается к бедолаге сочувствием и в удобное время обучает его речи с помощью знаков. Вскоре злобный вояка, которому объект оторвал два пальца на руке, решает подвергнуть его вивисекции, но ответственный за научную часть профессор Роберт Хоффстетлер выступает с протестом. Понимая, что Ричард все равно поступит по-своему, героиня привлекает на свою сторону Зельду и Роба, оказавшегося агентом КГБ, и готовит побег для пленника, в которого успела влюбиться.

Будущее Земли печально по определению, но нашествия омерзительных паукообразных тварей с ядовитыми жалами, именуемых «Ангелами смерти», все же никто не ждал, а потому в считанные недели от человечества остались жалкие крохи, прячущиеся по укромным уголкам. Пришельцы слепы как кроты, зато обладают потрясающим слухом, и на любой звук издаваемый живым созданием реагируют немедленно. На одинокой ферме прячется семейство Эбботов: старшие Эвелин и Ли, и их дети: глухая Риган, средний сын Маркус и совсем маленький Бо. 

Чтобы не навлечь беды, все они изъясняются исключительно знаками, используя язык жестов, но малыша трудно научить соблюдения тишины. Когда приходит пора пополнить запасы консервов и лекарств, все они отправляются в заброшенный городок по соседству, и Бо просит разрешить взять из витрины магазина игрушечную ракету. Хотя родителя запрещают пользоваться шумной игрушкой, сестрица решает порадовать братика и тайком приносит ему шаттл. На обратном пути тот начинает издавать звуки, и хищный монстр убивает дитя. Спустя год, Риган все еще не избавилась от чувства вины за гибель братишки, а Эвелин находится на последнем месяце беременности. Именно в момент, когда у нее отходят воды, в дом забирается монстр, и начинает охоту за людьми, пытающимися отвлечь "Ангела" от только что разрешившейся от бремени героини.