Эдвард и Лоррейн Уоррен известные широкой публике экзорцисты и специалисты по уничтожению злого влияния темных сил на жизнь граждан проводят встречи со слушателями, рассказывая о случаях, с которыми им пришлось работать. После очередного выступления к ним подходит женщина по имени Каролина и просит оказать помощь в очищении их нового дома. Супруги Перрон недавно купили отличный большой особняк и переехали туда вместе с пятью дочерьми. С первого же дня их жизнь сильно поменялась. Все члены семьи по ночам слышат странные звуки, отмечают, что часы останавливаются в одно и то же время, а картины и фотографии самопроизвольно падают со стен. Девочки стали агрессивными.

Младшая Синди, не открывая глаз, заходит в комнату старшей сестры и бьется головой о дверцу шкафа, самая маленькая Эйприл разговаривает с музыкальной шкатулкой, уверяя что там живет маленький мальчик, которого зовут Рори. Все девочки просыпаются в темноте, потому что кто-то хватает их за ноги, пытаясь стащить с кровати. Мать по утрам видит на своем теле синяки и ссадины. Посетив их жилище специалисты по изгнанию нечистой силы выясняют, что здесь более века назад жила потомственная ведьма, убившая новорожденного ребенка и проклявшая всех, кто когда-либо посмеет посещать ее земли. Уорренам предстоит вести жесточайшую войну против призраков и их попыток свести с ума и подчинить злой сущности невинное семейство.

В разгар Второй мировой войны в 1942 году канадский летчик Макс Ватан получает задание отправиться в Касабланку, чтобы найти и уничтожить немецкого посла. В напарники ему назначается участница французского Сопротивления, разведчица, имеющая связи в немецкой верхушке в Марокко Марианна Босежур. Выполнение задания проходит довольно гладко, но случайные напарники, вынужденные изображать перед немцами семейную пару, неожиданно влюбляются один в другую и, вернувшись в Европу, женятся. Со временем у молодых супругов появляется дочь Анна.

Два года спустя руководство спецподразделения, в котором служит Макс, замечает, что в их рядах завелся предатель, который регулярно сообщается врагу секретную информацию. Тщательно проверив личный состав и отсеяв непричастных, среди подозреваемых остается лишь жена лучшего сотрудника. Вызванному подчиненному раскрываются некоторые детали проведенной проверки и предлагается оставить в доступном для супруги месте ложные сведения, чтобы окончательно убедиться в ее работе на немцев. Затем муж должен шпионку казнить. Если он откажется, то сам будет уничтожен как предатель. Выполнив требование командира и изготовив "синий маркер", герой все же пытается найти способ узнать правду о жене. Люди, знавшие во Франции настоящую участницу подполья оказываются убиты или недоступны, но срабатывает приманка. Герою предстоит тяжелый выбор.

Джон Мэтьюз, самодельный бизнесмен-дальнобойщик, организовавший успешный складской и транспортный бизнес, давно покинул первую жену и сына, создав семью с более молодой красавицей. Потому для него неприятным сюрпризом становится известие о том, что его 18-летний балбес попался на хранении крупной партии экстази. После того, как подставивший парня лучший друг заключает соглашение со следствием, Джейсону грозит десятилетний тюремный срок и надеяться ему не на кого. Чувствуя некоторые угрызения совести и вину в полном неучастии в воспитании сына, отец добивается встречи с окружным прокурором Джоан Киган и предлагает применить к неразумного юнцу закон, позволяющий значительно смягчить наказание по наркотической статье, если удастся задержать более крупного преступника. В данном случае речь идет о самом известном наркоторговце в округе по имени Малик. После заключения сделки с прокурором агент Купер, куратор будущей операции, предупреждает мужчину о том, что у Джоаны неоднозначная репутация в подобных вещах и доверять ей не стоит. Вскоре герой убеждается в этом. Честолюбивая дама хочет, чтобы Джон поймал лидера наркокартеля Эль Топо, и в одностороннем порядке меняет условия договора, обещая выпустить сынка на свободу. Теперь герой не может отказаться от исполнения опасного задания, которое может стоить ему жизни.